证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-015
湖北鼎龙控股股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
网上刊行中签率及优先配售终局公告
保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现内容简直、准确、齐全，莫得过失记
载、误导性述说或要害遗漏。
绝顶教导
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“刊行东谈主”、“公司”、“本
公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐东谈主（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司证券刊行注册科罚
主义》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销科罚主义》（证监会令〔第
〔2023〕101 号）、《深圳证券往来所上市公司自律监管相通第 15 号——可调度
公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券往来所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理（2024 年改良）》（深证上〔2024〕398 号）等联系规
定组织推论向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称 “可转债”或“鼎龙转
债”）。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025年4月1日，T-1日）收市后中
国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登
记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售
部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行。参与网上申购
的投资者请精良阅读本公告及深交所网站（ http://www.szse.cn）公布的联系规
定。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行进程、申购、缴款和投资者弃
购处理等体式的迫切教导如下：
特定对象刊行可调度公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
证券公司的联系划定。投资者认购资金不及的，不及部分视为废弃认购，由此产
生的终局及联系法律包袱，由投资者自行承担。投资者废弃认购的部分由保荐东谈主
（主承销商）包销。
本次刊行数目的70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的70%时，刊行东谈主和主承销商将协商
是否聘用中止刊行措施，并实时向深圳证券往来所论述，要是中止刊行，公告中
止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行的可调度公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的相貌承销，
对认购金额不及91,000万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为91,000万元。保
荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况笃定最终配售终局和包销金额，包销比
例原则上不杰出本次刊行总和的30%，即原则上最大包销金额为27,300万元。当包
销比例杰出本次刊行总和的30%时，保荐东谈主（主承销商）将运转里面承销风险评
估四肢，并与刊行东谈主协商一致后不绝履行刊行四肢或聘用中止刊行措施，并实时
向深圳证券往来所论述。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期
内择机重启刊行。
算参与东谈主最近一次申报其废弃认购的次日起6个月（按180个当然日计较，含次
日）内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。
废弃认购的次数以投资者为单元进行判断，按照投资者施行废弃认购的新
股、存托笔据、可转债、可交换债的次数并吞计较。废弃认购情形以投资者为单
位进行判断。投资者合手有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情
形的，废弃认购次数累计计较。不对格、注销证券账户所发生过的废弃认购情形
也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票科罚专用账户以及企业年金账户以及处事年金账户，
证券账户注册尊府中“账户合手有东谈主称呼”相通且“灵验身份诠释文献号码”相通的，
按不同投资者进行统计。
鼎龙股份本次向不特定对象刊行 91,000 万元可调度公司债券原鼓励优先配售
和网上申购已于 2025 年 4 月 2 日（T 日）已毕。
根据 2025 年 3 月 31 日（T-2 日）公布的《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”），本公告一
经注销即视为向系数进入申购的投资者投递获配信息。现将本次鼎龙转债刊行申
购终局公告如下：
一、总体情况
鼎龙转债本次刊行 91,000.00 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数
量共计 9,100,000 张，按面值刊行。本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日同
为 2025 年 4 月 2 日（T 日）。
二、原鼓励优先配售终局
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鼓励优先配售的鼎龙转
债为 647,341,100 元（6,473,411 张），约占本次刊行总量的 71.14%。
三、社会公众投资者网上申购终局及刊行中签率
根据原鼓励优先配售终局，本次网上向社会公众投资者刊行的“鼎龙转债”应
为 262,658,900 元(2,626,589 张),按照《刊行公告》中划定网上申购每 10 张为 1 个申
购单元，因此所产生的余额 9 张由保荐东谈主(主承销商)包销。本次刊行最终笃定的网
上向社会公众投资者刊行的鼎龙转债系数为 262,658,000 元（2,626,580 张），占本
次刊行总量的 28.86%，网上中签率为 0.0032754809%。
根据深交所提供的网上申购数据，灵验申购数目为 80,189,140,600 张，配号总
数为 8,018,914,060 个，起讫号码为 000000000001-008018914060。
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2025 年 4 月 3 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2025 年 4 月 7 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐明认购可转债的数
量，每个中签号只可购买 10 张（即 1,000 元）鼎龙转债。
四、本次刊行配售终局汇总如下：
类别 灵验申购数目 施行获配数目 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原鼓励 6,473,411 6,473,411 100.00
其中：控股鼓励、施行戒指东谈主颠倒一
致四肢东谈主
网上社会公众投资者 80,189,140,600 2,626,580 0.0032754809
共计 80,195,614,011 9,099,991 -
注：1、公司控股鼓励（朱双全）获配数目为 1,350,442 张，控股鼓励（朱顺全）获配数目为
个申购单元，因此所产生的余额 9 张由保荐东谈主（主承销商）包销。
五、上市时辰
本次刊行的鼎龙转债上市时辰将另行公告。
六、备查文献
接洽本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 3 月 31 日（T-2 日）涌现的
《刊行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询召募
说明书全文及接洽本次刊行的联系尊府。
七、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
（一）刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司
地址：武汉市经济时刻修复区东荆河路 1 号
接洽电话：027-5988 1888、027-59720677
接洽东谈主：董秘办
（二）保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号
接洽电话：010-60840820、010-60840825、010-60840824
接洽东谈主：股票成本阛阓部
刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券
网上刊行中签率及优先配售终局公告》之盖印页）
刊行东谈主：湖北鼎龙控股股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券
网上刊行中签率及优先配售终局公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：招商证券股份有限公司
